I Contact Center kan du anpassa ärendeöversikten efter hur du och ditt team arbetar. Genom att kombinera vyer, gruppering och filter kan du snabbt få fram de ärenden som är viktigast för stunden, till exempel nya ärenden, eskalerade ärenden eller ärenden som är tilldelade en viss användare.
Du kan även spara en vy när du har hittat en uppsättning som fungerar bra. På så sätt slipper du ställa in samma filter varje gång och kan dela arbetssättet med resten av teamet.
Vem kan använda filtrering och vyer?
- Användare med åtkomst till Contact Center kan filtrera och anpassa sina vyer.
- Sparade vyer kan delas med teamet om flera användare ska arbeta utifrån samma överblick.
Byt vy
Du kan välja mellan kolumnvy och listvy. Kolumnvyn ger en tydlig överblick över ärenden uppdelade i olika statusar, medan listvyn passar bra när du vill se fler detaljer och arbeta mer tabellbaserat.
- Gå till Contact Center och öppna Ärendeöversikt.
- Klicka på kugghjulet.
- Välj Kolumnvy eller Listvy.
I listvyn kan du även välja vilka kolumner som ska visas, till exempel skapad, senast uppdaterad eller kanal. Det gör att du kan anpassa vyn efter den information som är viktigast för ditt arbete.
Gruppera ärenden
Gruppering hjälper dig att strukturera ärendena i vyn. Det är användbart om du till exempel vill arbeta efter status, se vem ärenden är tilldelade till eller få en bättre överblick per kanal.
Du kan gruppera efter:
- Status
- Tilldelning
- Kontakt
- Kanal
- Ingen gruppering
Välj den gruppering som passar bäst för ditt arbetssätt. Om du till exempel arbetar med inkommande ärenden kan statusgruppering vara ett bra val. Om du följer upp teamets arbete kan tilldelning ge en tydligare överblick.
Kolumner
I listvyn kan du välja vilka kolumner som ska synas i ärendeöversikten. Det gör att du kan lyfta fram den information som är mest relevant för ditt arbetssätt och dölja sådant du inte behöver se just nu.
Exempel på kolumner du kan visa är:
- Status
- Ärendenummer
- Titel
- Utdrag
- Skapad
- Senast uppdaterad
- Kanal
- Tilldelad
- Bevakare
- Kontakt
För att ändra vilka kolumner som visas:
- Klicka på kugghjulet.
- Öppna Kolumner.
- Bocka i de kolumner du vill visa.
- Bocka ur de kolumner du vill dölja.
Du kan även välja Välj alla om du vill visa alla kolumner eller Välj ingen om du vill börja om från en tom vy.
Filtrera ärenden
Med filter styr du vilka ärenden som ska visas i vyn. Det gör det enklare att fokusera på rätt ärenden och minska bruset från sådant som inte är relevant just nu.
Du kan bland annat filtrera på:
- Kanal – visa alla kanaler eller välj en specifik kanal, till exempel om du bara vill arbeta med chatt eller e-post.
- Tid – visa ärenden som uppdaterats de senaste 24 timmarna, 7 dagarna eller 30 dagarna.
- Tilldelning – visa tilldelade, otilldelade eller en specifik användares ärenden.
- Status – välj vilka statusar som ska visas, till exempel nya, eskalerade eller öppna ärenden.
Du kan kombinera flera filter för att skapa en mer exakt vy. Ett exempel är att visa endast öppna och eskalerade ärenden från en specifik kanal.
Spara en vy
När du har ställt in vyn som du vill kan du spara den. Det är användbart om du ofta arbetar med samma filter eller vill skapa en gemensam vy för teamet.
- Klicka på Spara.
- Ange ett namn på vyn.
- Välj om vyn ska delas med teamet.
- Klicka på Spara.
Sparade vyer visas i listan över vyer. Om vyn delas med teamet kan andra användare välja den och arbeta med samma filtrering och struktur.
Rensa en vy
Om du vill gå tillbaka till standardvyn klickar du på Rensa.
Det tar bort de filter och anpassningar du har gjort i den aktuella vyn, så att du kan börja om från grundläget.
Dölj förvalda vyer
Du kan dölja förvalda vyer som du inte använder. Det gör listan renare och enklare att arbeta i, särskilt om ni har flera sparade vyer.
- Öppna listan med vyer.
- Välj den vy du vill dölja.
- Dölj vyn.
Dolda vyer hamnar under Dolda förval och kan aktiveras igen vid behov.